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体震荡,但是在该箱体运行过程中,阴线数量多于阳线、阴线成交量也要明显大于阳线,已经呈现出比较明显的头部迹象和继续向下破位的势头。从创业板的估值过高和业绩增速放缓来看,在四季度披露业绩期间,资金应该会整体选择撤离业绩不及预期的板块和个股,所以在未来1-2个月,创业板很难出现放量上攻一举翻多的可能,那么只有继续向下进行估值修复。

  沪指在本周的表现仍然好于创业板,虽然下跌过程阻抗比较明显并且大幅下跌后都能在盘中出现比较强烈的反弹收复跌幅,但也跌破了中短期均线向下寻找60日均线支撑,同时也回补了10月9日留下的跳空高开缺口。回补该缺口和寻找到60日均线支撑应该是沪指调整的主要目标,如果不存在创业板的估值问题和带动作用,沪指在当前位置应该已经完成调整,可以进入盘整阶段,不过由于创业板仍然存在较大的下跌空间,所以不排除会带动沪指也出现新的调整低点。

  在本周的调整过程中,沪指强于创业板的主要原因是蓝筹低估板块的表现优异,我们并不认为在这个区域有所谓的神秘护盘资金,更多的应该是市场行为,资金从创业板和中小市值板块中撤离后选择蓝筹低估板块避险是根本原因。

  目前市场中,保险板块、银行龙头公司和基建板块龙头公司的估值仍然较低,具备比较高的防御性。尤其是基建板块龙头公司(中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建)年内的新签订单基本都创出历史新高,未来1-2年的业绩增长无忧,考虑到“一带一路”和PPP模式的不断深入推进,龙头公司持续受益,明年新签订单仍然有继续创新高的可能。简单总结就是,中长期内业绩无忧,并且有向上成长弹性,同时估值处于非常低的水平,考虑明年业绩的动态估值都已经低于10倍,但业绩增速在15%-20%,这类龙头公司存在业绩和估值双双提升的空间。

  消费类蓝筹品种在贵州茅台的带动下经过近期的上攻,估值整体已经合理,虽然有一定防御性,但是上行的空间已经被大幅压缩,近期不建议追高参与消费板块,可以在短期随盘下跌的个股中挖掘年报可能超预期的消费类品种进行逢低潜伏。

  投资策略方面,对于创业板和业绩低于预期的公司尽量回避,对于绩优低估板块而言本轮市场调整是很好的介入机会,可以积极布局。

 上周沪指持续走高,并站上3400点,创下3421点阶段性新高。然而本周大盘未能再接再厉,而是转头向下,连续失守数个支撑位。对此,私募人士多认为,大盘的调整可能仍然没有结束,下周或将继续探底。私募人士也提醒,国家队对今年涨幅较好的家电、消费、银行、保险等重仓价值股进行了减仓操作,也形成了一定的警示意义。

  玉名(私募基金经理):下周还有探底走势


  本周走势方面,“黑周一”和“黑周四”的出现,已经定调了市场处于调整行情的状态之中,而且这里面还要考虑到,权重股护盘对指数的贡献,在一定意义上,已经掩盖了个股普跌跳水的惨烈,实际上,这一周市场大部分个股都在经历明显的派发走势。玉名认为11月行情从历史数据来看,总体上是指数小涨的阶段,也是资金冲刺的阶段,而冲刺是意味着“冲高+派发”,并不是年初那样一味地做多行情,股民对此也要有所准备。由于短期均线已经悉数失守,并且向下,所以调整在下周还将继续。

  近期选股难度不小,市场本身就处于年末的敏感窗口,获利盘涌出明显,而热点的持续性也较差,国家队知难而退,而QFII利用前期低吸的成本优势博弈。这里面最值得重视的还是险资,受到前期监万科股票为什么很低,配资平台,期货配资排名,配资炒股,我要配资管影响,一批中小险资须降低仓位,也就导致了其重仓股的集中抛售,股民要注意规避。国家队对今年涨幅较好的家电、消费、银行、保险等重仓价值股进行了减仓操作;考虑到近2年来,国家队几次在阶段性顶部形成之前撤离,所以这样的行为还是给市场以警示意义。而QFII则保持仓位,小幅增长;而在QFII新进和增持个股中,食品饮料、家用电器、医药生物和银行排名前四。

  热点方面,防御板块成为唯一的亮点,从去年年报到今年半年报、$ekey$三季报的形势来看,医药行业业绩环比改善的趋势延续,而医药行业平均股价表现却明显弱于传统消费行业,具有补涨潜力。医疗板块白马特性显著,并受到价值投资资金的偏爱,尤其是在近期沪深市场弱势震荡的走势下,该板块对于资金的吸引力将明显好于其他板块。玉名认为由于目前处于年末的敏感窗口,各路资金目标并不一致,从基金仓位信息看,金融和消费依然是持仓主力,从盈利和估值的角度,金融、消费确实是好的选择,但是目前这些板块已经是机构重仓了,继续加仓的潜力有限,而且已经出现了国家队和外资逢高撤离的情况,投资者在操作上应保持一定的谨慎。

  黎仕禹(广东小禹投资总经理):中期走势出现了破位

  在诸多因素的影响下,市场在本周并未能继续强势新高冲击更高的目标点位,沪市反而是在略微新高见到3421之后就掉头向下,破位杀跌了。从技术面上看,上周市场走势还良好,但是到了本周,市场在拉升无力、涨势疲软的情况下,大盘选择了向下破位杀跌。市场走势由此而变得悲观起来,而我们也建议大家的操作转为“多看少动,最好空仓观望”。

  此时这个位置,看空并非错误,而是一种策略。毕竟市场在前面的5个月里,指数和少数部分蓝筹个股反弹幅度颇大,而在今年赚到了大钱的公募基金以及一些险资、私募、外资等大机构(因为偏向于蓝筹白马股投资而在今年赚到了大钱)目前也是抱着“落袋为安”,收割“胜利果实”的心态去操作的。

  因此,此时看空不是因为技术分析或者基本分析,而是基于一种大机构的操作策略,那就是到了年底,盈利了就该保住“胜利果实”或者要进行“分红”派现了。而再结合目前市场的技术走势面来看,市场在这样的趋势下,也真的会形成一种短期无奈的破位走势格局,而市场的真正支撑点位应该是沪市的3250点,距离目前的市场指数下跌还有100点左右的空间。至于创业板指数,那则毫无疑问的就是走势突破年线不成而出现的“二次探底”了,但是,我们依然认为1641点应该就是未来几年创业板指数的绝对低点。所以,市场在11、12月份会调整,但是应该不会很恐怖。毕竟目前市场并没有政策性利空出现,而市场前2次的调整都是有政策性利空伴随的。

  从目前市场的板块热点结构上看,今年市场一是蓝筹白马股,如贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、美的集团、格力电器、万科A、中国平安、招商银行等为代表,二是以资源周期股为代表的如方大炭素、赣锋锂业、华友钴业、云铝股份、中国铝业、马钢股份、西山煤电等,三是以科大讯飞、四维图新、用友网络、汉王科技、京东方A、海康威视、三安光电、中科曙光等为代表的泛科技板块,而其它的题材概念股都是短暂性的“昙花一现”炒作。从已经获知且市场反应比较充分的板块热点来推测,来年我们应该继续看好科技板块,特别是科技板块里的“人工智能”主线,一如新能源汽车里的“锂电池”主线。

  所以,如果市场后市要调整了,我们起码应该知道,第一要在市场的哪个点位准备去抄底?第二我们要抄底那些潜力牛股?而