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资机会。据了解,泰康资产旗下相关资管产品已于9月下旬成功发行,并成为保险公司资产配置的重要产品。

指数性配置引海外资金活水

在多家机构看来,正式成为MSCI指数的一员后, A股在全球资金的投资当中也将成为一个分量更重的角色,从而引来大量外部资金进场。

平安证券预测,A股纳入MSCI指数之后,$ekey$初始流入资金将达到170亿至180亿美元。中金公司预估初步流入资金量大约在150亿美元左右。高盛则预计,未来5年中国A股可能占到MSCI新兴市场指数的9%、MSCI全球指数的1%,将带来约2300亿美元的指数投资资金流。在全面纳入的情况下,各类基金累积资金流入或达到4300亿美元。

“MSCI将于2018年分两次把这222只成份股纳入MSCI新兴市场指数,纳入最直接的反应就是增量资金的配置。虽然从短期来看,增量资金的配置对A股的影响较小,但这是从零到一的突破,我们的ETF更多是为未来做储备。”田环表示。

在他看来,全部纳入是个漫长的过程,且纳入效应的持续时间比较长,随着A股被逐步纳入,海外投资者对A股的认可度将逐步提升, A股从投资者结构、估值层面、交易行为等方面将与国际接轨,而被海外投资者认可的MSCI ETF,将会成为市场上重要的投资工具。

平安大华基金产品研发部人士进一步表示,MSCI将A股纳入其全球指数体系,会促进中国境内市场与全球资本市场进一步融合,从而有利于A股的长远发展。另一方面,更多的国际机构投资者将对A股进行指数性配置,投资者队伍结构的改善,将使得境内投资者的投资理念向更加注重价值投资、长期投资转变。

外资配置A股有望进入加速阶段

最近,来自市场一线的消息及权威的统计数据均表明,境外资金对A股的热情进一步上升。

记者在采访多位市场资深人士时了解到,在近期主流投行及上市金融机构举办的各类策略会、路演活动中,外资机构报名参会的比例之高,远超主办方预期,在近两年中实属少见。

对A股关注度的抬升,彰显了国际投资者对中国经济和金融市场的信心。尤其在美股估值的历史高位下,以A股为代表的新兴市场股市的吸引力明显提升。

对A股热情高涨

央行最新公布的境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况表显示,截至2017年9月末,境外机构和个人持有的境内人民币股票资产超过1.021万亿元,为历史上首次超过万亿大关。

外资看好A股的序幕或许才刚拉开。$ekey$“最近公司组织了一场行业策略会,外资机构来现场的人数竟然超过了总人数的一半。而且,他们对A股后市的关注程度也出乎我们的意料。”一家大型投行人士表示。

从交流中了解到,外资机构倾向于寻找确定性的机会,目前对金融股及消费升级中的龙头股兴趣尤浓。他们认为,从前三季度的数据来看,大企业盈利能力改善显著优于中小企业,上半年“以龙头为首”的风格有望延续。另一方面,他们也在关注港股市场内地金融标的的布局机会——这从一定程度上来说,也能间接带动A股金融板块的表现。

目前,沪港通和深港通、QFII是外资布局A股的主要通道。从上证报资讯统计的数据来看,今年10月以来,以QFII为主的外资机构明显加大了调研A股上市公司的力度,从行业板块来看,主要集中在医药生物、纺织服装、家用电器等消费行业。华为股票代码是多少,配资平台,期货配资排名,配资炒股,我要配资>
另一个催化剂不容忽视。MSCI在今年6月宣布,从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数,这无疑为外资投资中国开辟了新路径。

野村旗下公司Instinet亚洲销售主管Joel Hurewitz及亚洲交易主管Neil McLean都留意到,自从MSCI宣布这一决定以来,投资者对中国A股的兴趣大大增加。申请开通沪股通、深股通账户的投资者数量逐月成几何倍数增长,市场上活跃投资者的数量也大幅增加。

海外中国概念ETF受追捧

在一定程度上形成呼应的是,$ekey$一些海外市场的中国概念ETF近几个月受到投资者追捧。

截至11月1日,德银X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF(ASHR)下半年以来涨幅达到12.5%,Direxion旗下2倍做多沪深300指数的ETF(CHAU)则大涨26.13%.而美国基准股指标普500指数同期涨幅仅为6.44%.

中国新经济代表板块的表现尤为突出。被海外投资者广泛用作投资中国科技板块的渠道之一的Guggenheim中国科技指数ETF(CQQQ),今年下半年以来涨幅高达28.26%,并在10月中旬触及历史新高。而Direxion旗下追踪中证海外中国互联网50指数的ETF(CWEB)涨幅高达37.85%,年内回报率超过150%,创出有历史纪录以来的新高。

市场机会被外资机构看在眼里。高盛近日从全球2000余只个股中挑出了50只表现最佳的个股,而在这一新版“漂亮50”名单上,包括14家中国公司。

经济增长带来估值吸引力

无论是直接看好A股,还是追捧中国概念ETF,无不彰显国际投资者对中国经济和金融市场的信心。

外资机构人士在与国内大型投行交流时透露,对A股热情高涨的原因,主要基于两点:一是外资对中国经济的悲观预期开始扭转。从今年二季度开始,中国无论是宏观还是微观经济数据,均透露出经济韧性较强、企业盈利持续改善的信号。二是外部环境低于预期。美国经济复苏情况不如市场预期般强劲,美股估值已处于历史高位,越来越多的外资机构担心高估值可能意味着修正已经蓄势待发。相比之下,以A股为代表的新兴市场股市相对吸引力提升。

“改革可推动长期可持续的增长并提供投资机会。”瑞银资产管理中国股票主管、董事总经理施斌认为,中国经济正向以服务业为主导的消费驱动转型,未来机遇或更多来自内需消费行业和成长型行业中。比如,他看好医疗保健、消费品和信息科技。

澳大利亚西太平洋银行亚洲宏观策略主管张淑娴对上证报记者表示,从投资组合多样化的角度而言,在岸人民币资产对海外投资者也具有吸引力,尤其考虑到目前可能较低的投资比率。“即使没有立即将人民币资产纳入其投资组合的计划,海外投资者也可能已经开始把目光投向在岸的中国市场。金融市场改革将主要体现在深化资本项目可兑换上。资本市场的进一步开放,将成为推动资本账户可兑换进程的驱动力。”

从历史经验来看,随着外资的持续入场,内地机构投资者的投资热情也会被相应带动,形成较强共振。加上基本养老金及个人税收递延型养老保险等养老金长期资金的持续入场,形成了A股价值发现和价值投资的稳定基石。这些因素,将逐渐对A股市场产生深远影响。

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