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一年的次新股,年初至今,股价涨幅超过100%的个股有30只,其中涨幅最大的为鸿特精密,涨幅为374.88%,赣锋锂业涨幅为229.26%,位居第二,方大炭素涨幅为186.73%,排名第三。

$ekey$   以下为年初至今涨幅排名前十的个股:


  7月以来,随着周期股的王者归来,A股市场整体回暖。从上述排名前十的个股中也能看出,周期股无疑成为年内牛股榜单的绝对霸屏者 。其中,有色金属板块占据四席,赣锋锂业、方大炭素、华友钴业、天齐锂业都是今年涨势强劲的“大黑马”,成为资金追捧对象。

  然而,从三季报披露情况来看,不少周期牛股遭遇了基金的大幅减仓。有着“宇宙第一龙头股”之称的方大炭素在三季度遭遇了基金大幅减仓。具体来看,今年二季度末共有116只基金合计持有方大炭素6623.39万股,占流通股比例3.85%。截至三季度末,持有方大炭素的基金数量为41只,合计持股数量骤降至869.38万股,减少了5754.01万股,减仓幅度高达86.87%。

  同样遭到减持的还有赣锋锂业,二季报显示共有268只基金持有赣锋锂业9500万股,占流通股比例为18.28%,持股市值达到43.94亿元。截至三季报,共有164只基金合计持股数量为7401万股,合计减仓2099.7万股,减仓幅度也达22.1%。

  统计数据显示,在今年涨幅超50%的119家公司中,有99家上市公司遭基金减持,占比达82.2%。除方大炭素、赣锋锂业以外,还有天齐锂业、中国铝业、蒙草生态等多只涨幅超100%的周期性牛股在三季度均遭基金减持。

  以下为年初至今涨幅超100%,基金持有个股增减持变化情况:


  公募基金增仓路径:业绩是硬道理

  三季报数据显示,无论是周期股还是白马股,有业绩为支撑才是公募基金的最爱。

  从公募基金三季度持股市值来看,排名前十的个股全部为白马股,分别是中国平安、贵州茅台、伊利股份、五粮液、招商银行、格力电器、美的集团、泸州老窖、中国太保以及兴业银行,持股市值均在100亿以上。其中中国平安持股市值为368.9亿元,贵州茅台持股市值为236.14亿元,伊利股份持股市值为238.6亿元。


  如果从持股增仓情况来看,$ekey$三季度基金增持数量最多的有分众传媒、*ST华凌、阳光电源、华泰股份、开滦股份、林洋能源、通威股份、安泰集团、中孚实业以及阳煤化工。


  从归属于母公司净利润情况来看, 上述个股除了中孚实业以外,均同比上涨。其中周期牛股*ST华凌,其今年前三季度归属于母公司的净利润高达25.72亿元,较去年同期亏损10.96亿元的情况实现了扭亏,同时创下了上市以来的最佳业绩,净利润同比增长334.58%。股价最高涨至9月中旬的10.26元,随后出现回调,但7月以来涨幅依然达到95.89%。

  还有今年股价涨幅为175.72%的周期牛股华友钴业,亦遭到基金继续增持。今年二季度末,基金合计持有华友钴业5499万股,占流通股比的20.27%,三季末基金继续加仓了1656.68万股,持股占比升至27.93%。其归属于母公司净利润为10.98亿元,同比增长9723.35%。

  “由此可见,机构介入上述股票核心出发点还是业绩。机构建仓的过士兰微招聘,配资平台,期货配资排名,配资炒股,我要配资程往往能带来股价上涨,建仓完毕后,股价波动幅度加大,投资者不能只凭机构动向决定投资标的,还要关注个股业绩、行业景气度以及市场发展前景等。”一位不愿具名的私募人士称。

  半导体产业正在经历第三次产能转移,需求和产能逐步向国内转移。广发证券认为,国内半导体设备企业有望分享行业投资红利。


  产线扩张带动设备需求

  半导体产业属于重资产投入,具有技术含量高、设备价值高等特点,因此下游产业的发展衍生出了巨大的设备投资市场。从生产工艺来看,半导体制造过程可以分为IC设计、制造和封装与测试环节。设备主要针对制造及测封环节,设计部分的占比较少。

  近几年随着大陆半导体消费的快速增长,$ekey$国内外厂商也加速在中国的资本投资,国内晶圆生产线建设进入了新一轮发展浪潮。目前正在或宣布兴建的12英寸晶圆生产线共有20条,8英寸产线在建或扩建5条。持续的产能转移不仅带动了国内集成电路整体产业规模和技术水平的提高,也为集成电路装备制造业提供了巨大的市场空间。

  国内企业从中受益

  历史上半导体行业经历了两次产业转移,由美国到日本再到韩国,而2016年底中国晶圆产能占比11%,是全球增长最快的地区。随着半导体制造技术和成本的变化,半导体产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产能中心逐步向国内转移。

  全球半导体设备企业主要集中于美国和日本,以应用材料、ASML等为代表的企业占据了主要份额。目前,国家推行一系列政策扶持半导体产业发展,成立的大基金初期规模为1400亿元,在上中下游布局的企业数量众多,涵盖了IC设计、晶圆制造、封测等领域,由此带动各省市成立地方基金,总计规模超过3800亿元。

  半导体产业化过程,设备先行,国内相关企业在封装测试、高纯工艺、检测设备等领域均有所斩获,装备制造业有望充分受益产业基金的投资。

  投资建议>>>

  建议关注高端IC工艺装备龙头北方华创、检测设备领先企业长川科技、高纯工艺龙头至纯科技和单晶设备龙头晶盛机电等。 广发证券

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