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关注。

  业内人士表示,目前市场偏向防守,短期喝酒吃药买保险依然受到资金的抱团。尤其是医药股,催化估值提升在于药械创新政策,从10月初公布创新意见以来,配套政策快速落地,药品管理法快速启动修正方案,保障落实新药加速进入临床,提高临床试验通量。同时在估值方法上,围绕新药新产品的估值体系有望逐步形成。

  国都证券策略分析师肖世俊指出,结合上市公司三季报披露及机构持仓季报情况,短期风格仍倾向于价值蓝筹,建议坚守价值蓝筹主线,继续深挖业绩估值匹配的板块与个股,以医药零售、旅游、食品饮料、家电、银行、券商、保险、建筑建材等板块中的蓝筹龙头为主。同时,年底国企混改有序突破、雄安新区规划即将出炉,可对这两大主题保持关注。

  国金证券认为,当前延续看好A股行情的看法,11月A股反弹窗口依然开启。具体配置维持对“大金融(银行、非银)、大消费(白酒、消费电子)”等板块的推荐,继续规避强周期板块;主题上建议关注“新零售、租售同权、美丽中国、健康中国、区域规划(粤港澳大湾区、海南规划、上海自由港)”等。

  主线一:医药生物

  进入四季度,医药生物板块表现异常活跃。在分析人士看来,医药行业整体保持稳健增速,国家鼓励创新及加速审评审批的政策将推动具有突出业务实力的公司加快发展。在政策红利释放与基本面企稳的双重作用,医药生物板块有望持续好表现。

  10月8日,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》出台,从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等六个方面促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新、提高产业竞争力。对此,招商证券指出,这是药品器械审评审批制度改革的纲领性文件,对我国医药行业有着深远意义。

  从行业基本面来看,医药行业运行态势稳中向好对市场信心给予重大提振。刚披露完毕的上市公司三季报显示,医药板块(不含新股)前三季度的销售收入、经营性营业利润、净利润增速分别为19.95%、22.58%、31.20%。此外,根据统计局口径,2017年1-8月医药工业收入同比增加11.7%,收入增速相比去年同期快1.7个pp,行业经过降价、控费等政策性洗礼之后,2017年迎来了非常明确的经营拐点。

  分析人士指出,我国目前正处于人口老龄化的起始阶段,2015年中国65岁以上老龄人口占比首度超过10%,未来趋势还将加速。据测算65岁以上老年人均用药是青年人均用药费用的3.7倍,未来30年从需求端来看,我国医药市场将迎来爆发式扩容。

  中欧医疗健康基金经理葛兰表示,从目前时点来看,行业处于一年库存底、三年政策底,此外创新周期以及药品质量提升周期将会贯穿未来中长期的行业发展,医药行业或将迎来2-3年的景气期,因此未来2-3年有着较大的配置价值。

  广发证券认为,经过过去三五年的政策调整,政府已经为医药行业确立了正向激励政策,创新、国际化和高产品质量才是未来的核心竞争能力。药品审评审批制度、流通渠道、公立医院运行机制等为适应新时代的要求均进行了一系列的改革。医药产业在不同产业的国际比较中,技术和创新能力储备偏弱,将迎来快速进步的时期,医药进入大时代

  标的方面,广发证券建议重点半注核心组合:$ekey$长春高新(000661)、丽珠集团(000513)、瑞康医药(600276)、中国医药(600056财经日历桌面,配资平台,期货配资排名,配资炒股,我要配资)、羚锐制药(600285)、亿帆医药(002019)、华东医药(000963)、人福医药(600079)、信立泰(002294)、云南白药(000538)。关注益丰药房(603939)、老百姓(603883).

  主线二:券商

  分析普遍认为,券商股目前估值处于历史相对低位,随着市场的持续回暖,结构性行情的延伸,证券行业的景气度回升,行业个股“补涨”潜力大。

  东方证券分析师唐子佩认为,资金面、政策面、业绩面与估值面共同提升了券商股的投资价值,且考虑到保险、银行2017年以来均显著上涨,券商作为大金融中的滞涨板块值得关注。

  基于此,机构资金对券商龙头股也是青睐有加。刚披露完毕的三季报披露显示,共有18只券商股的前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、券商、QFII等四大机构身影。其中,东方、国海、东兴、西部、银河、国金、东北、华安等10只券商股成为上述机构在今年三季度新进或增持。

  值得一提的是在金融业的“三驾马车”之中,券商行业的发展相对较弱。目前银行业中,工农中建四大行已经成为在国际银行业排名中靠前的大银行,中国保险业也涌现出了中国人寿等大型保险企业。券商行业则尚未发展出如此规模的国际性企业,这一方面说明中国的券商行业相对落后,同时也显现出行业巨大的成长空间。

  标的方面,招商证券指出,当前证券市场秉承着改革、创新发展的理念稳健前行,证券业务的深化发展较3年前有明显进化,市场扩容、资本化率的快速提升以及制度和监管的完善有望更好服务于国家创新驱动战略和供给侧结构性改革,强烈推荐中信证券(600030)、广发证券(000776)、国泰君安(601211)。同时,建议关注具有明显标签的中小券商,国元证券(000728)、兴业证券(601377)、方正证券、国金证券(600109).

  国泰君安证券则认为,经过9月份以来的调整,部分上市券商回调幅度接近20%,券商板块市净率重回历史估值底部区间,券商龙头标的2017年估值重新回到1.5倍左右或更低,配置风险收益比非常高:1、四季度券商业绩有望迎来同比环比双双改善;2、后续对券商的监管不会从边际上更加严厉,出现预期外调控的概率非常低,有利于板块估值的修复。建议关注:中信证券、广发证券、海通证券(600837)、兴业证券、国盛金控(002670)、国元证券。

  主题三:国企改革

  近期数十家上市国企集中停牌,并有数家上市国企先后公告混改进展,再次引发市场对国企混改特别是地方国企混改的高度关注。分析普遍认为,这或意味着国企改革将提速进入新时期,后续相关工作将向纵深推进,改革红利也将逐渐释放。

  其实,2017年可为“国企改革落地见效的关键年”,$ekey$除了最引人关注的中国联通混改,央企层面的国电集团与神华集团正式宣布重组,中国轻工集团、中国工艺集团整体并入保利集团,中国建筑材料集团与中国中材集团实施重组等。

  据国资委副秘书长彭华岗介绍,本轮国企混改的力度体现为改革行业领域的拓展。据悉,目前在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重点行业,已推动了两批共19家中央企业开展混合所有制改革试点,第三批试点企业正在研究确定中。

  兴业证券表示,下半年正逢重大窗口期,国企改革将继续迎接密集催化,包括央企重组方案落地、