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以来,沪股通、深股通的相继开通完全吻合。

2013年年末到2014年3月份,境外资金持有境内人民币股票的规模处于下降通道,至2014年3月末,降至阶段低点——3193亿元。2014年4月10日,沪股通机制正式宣布后,外资持股规模立刻扭转上升。到2014年10月末,沪股通正式启动前,外资持股增加到4713亿元,七个月内增加了近五成。2015年5月末,外资持股达到第二个阶段高点,持股市值超过8500亿元。其后,随着A股指数的回落,外资持股市值在2015年11月回落到4600亿元上下。进入2016年,外资持股再次进入稳步增长。当年11月,深股通启动前,持股市值重新回升到7000亿元上。2017年年初以来,外资持股在绝大多数月份均为正增长,最终在9月末,强势突破1万亿大关。

汇总沪深股通的统计数据,截至10月末,北向资金目前累计流入A股市场3263亿元,这个数值约占当下外资持股的三成以上(尚未考虑持股升值因素)。沪深港通已经成为外资增持A股的首要通道。

动态

融资余额时隔三年再破万亿

数据显示,截至11月1日,上交所融资余额报5930.84亿元,增加38.88亿元;深交所融资余额报4070.04亿元,增加14.90亿元;两市合计报10000.88亿元,较前一交易日增加53.78亿元。市场注意到,时隔近三年,融资余额再次突破万亿元大关。

融资余额再次突破万亿意味着什么呢?市场截取突破万亿当日融资余额较高的前20股分析来看,2014年融资余额突破万亿时,融资客重仓券商和银行股,融资余额前20个股中,有9只属券商股,占比45%;银行股有6只,占比30%。2017年,两融重仓风格相对于2014年风格大变,白酒和医药股受融资客欢迎,融资前20只个股中,医药股有7只,白酒股有6只。市场人士认为,沪深两市的投资风格发生了重大变化。

影响

蓝筹股的大量筹码被外资“锁仓”

市场有观点认为,在外资驱动和监管的引导下,$ekey$价值投资理念也逐渐成为融资客追逐的目标,从此前重仓银行、券商等权重股,到目前重仓医药和白酒等大消费白马股,变化深远。

上海一家资管规模破千亿的基金公司投资总监认为,外资在A股市场过去一年的风格转变中起了至关重要的作用,“一个突出的例子是蓝筹股的上涨。”这位投资总监认为,2015年以前,市场偏爱小盘股和主题炒作。既有历史原因,更有市场流动性上的考虑:股市整体流动性偏紧,长线投资者规模不大,这导致了资金消耗量小的小盘股和垃圾股格外受宠;“炒不动”的大盘股则被边缘化。

但随着外资的持续入场和持续“抄底”蓝筹股,蓝筹股的投资者结构开始率先变化。今年累计上涨88%的贵州茅台,在10月25日以前,日成交从未超过32亿元,这对于一个市值超过7700亿元的“巨无霸”来说,是个难以理解的状况。而此类情况在蓝筹股群体内比比皆是。“其中的原因就是,蓝筹股的大量筹码被外资‘锁仓’了。低估值的蓝筹股被外资等长线投资者大量扫盘后,整个市场的格局开始变化,价值开始凸显了。”

分析

短期波动无碍中长期股指缓慢上行

融资余额再次突破万亿,外资持股首破万亿,沪深股市还能像2014年年底那样开启一波牛市吗?川财证券认为,从“两融”数据看,股市资金面并不容乐观。在2017年10月30日十经济与管理研究,配资平台,期货配资排名,配资炒股,我要配资年期国债收益率上升至3.93%创下自2014年以来的新高。在金融监管趋严超预期的情况和美联储缩表的制约下,流动性对股市的冲击逐渐显现。融资余额的快速上升至突破万亿。如果从2017年5月以来计算,上证指数大约反弹了7%,而融资余额增长了11%,从这个角度来看,资金对市场的推动力较弱,融资余额继续增长的潜力相对有限。

华鑫证券认为,结构性慢牛依然存在,目前短期波动无碍中长期股指缓慢上行。主要是基于盘面因素考量,首先,大盘指数成功站上3400点整数关口,但却始终没有一条明确可持续的攻击路径;其次连续的量价背离,在对3400点上方发动新的空间时,或将变得十分牵强;最后银行板块全天压盘的特征十分明显,似乎有意在控制A股的节奏。

A股两市再次双双收跌,市场赚钱效应进一步下降,只有少数几个热点还在坚持。

周五,大盘低开,随后震荡下行,期间虽有反弹,但无力维持,午后沪指有所企稳,尾盘回踩60日线后,大盘开始强势拉升,但收盘还是未能站上30日线,收跌0.34%。

创业板今日低开后上行,但受上方5日线以及60日线压制,创业板指选择向下寻找支撑,临近尾盘,指数才有所企稳回升,收跌0.79%。

今日最劲爆的消息就是360借壳江南嘉捷。昨日深夜,江南嘉捷批露360借壳草案,引得不少人激动地难以入睡。部分机构对停牌近5个月的江南嘉捷预测,复牌后或会有20个涨停。

先不说能否实现,间接持股4.46%三六零的中信国安,$ekey$今日高开低走,收盘只有2.3% 的涨幅。其余概念股中南文化、电广传媒、浙江永强、三七互娱均高开低走,只有天业股份、雅克科技(复牌定增并购重组涉足半导体上游产业)收盘涨停。

未能出现集体涨停的现象,除了正主没有复牌外,泰康人寿停牌前突击入股存内幕交易的消息今日满天飞,若成真,则重组恐有变化。午后,泰康人寿也回应内幕交易,其表明不存在突击入股江南嘉捷情况。泰康人寿从2013年12月就开始持股,自2016年10月至今基本持股数都在500多万股上下,一直是公司十一大股东。

受360私有化概念股带动,万达私有化概念也纷纷走强,皇氏集团大涨7%,国中水务涨超5%,旷达科技等个股均跟涨,但也逃不过冲高回落的命运。

今日市场的领涨龙头还是国产芯片板块,目前来看,全球半导体多数个股都有不错表现。受全球芯片、处理器和显卡龙头英特尔季绩胜预期,且上调全年盈测的消息刺激,港股中芯国际继续大涨,刺激国内板块跟风,景嘉微涨停,北方华创、富瀚微也继续拉升。

受益于近期油价上涨,石油板块有所表现,高科石化、石化油服、石化机械等个股上演反弹行情。同样处于低位的船舶类重工行业就没这么强势了,今日天鲲号“造岛神器”下水,振华重工不涨反跌。

随着iPhoneX的大卖,苹果概念行情再起,环旭电子、江丰电子、立讯精密等个股均有不同程度的拉升。

白马股方面,白酒板块沱牌舍得股价再创历史新高,贵州茅台今日也涨1.95%,高速公路板块皖通高速、楚天高速均有不错表现。

高斯贝尔早盘触及跌停后反弹,午后强势涨停,上演天地板。刺激了部分次新股以及通讯股上攻。次新股方面如阿石创,通讯板块如中通国脉等。

嘉哥策略

从上证50尾盘拉升可以看出,$ekey$呵护大盘的还是很明显的,昨日嘉哥就表